Il est minuit, Yoyo, Gluglu et Bibou jouent dehors aux acrobates. Ils n'ont pas peur jusqu'au moment où ils rencontrent le Grogarou.
Les trois Pyjamasques attaquent en pleine nuit l'horrible Gatzo, le gardien du zoo, afin de libérer les animaux prisonniers.
Les aventures tendres et pleines de surprises d'un petit ourson, sur des pages dont certains détails sont garnis de velours ras.